GESTION DES PLACEMENTSIan Fung, CFA Sara Shahram, CFA Équipe des placements de l’Empire Vie |
POURQUOI INVESTIR DANS CE FONDSVous recherchez une croissance et un revenu en investissant principalement dans une composition stratégique d'actions et de titres à revenu fixe canadiens. |
APERÇU DU FONDSCatégorie d'actif | Équilibrés canadiens |
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Taille (en millions) | 436,15 $ |
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RFG | 2,84 % |
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Création | 3 novembre, 2014 |
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Nombre total de titres | 437 |
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TOLÉRANCE AU RISQUE | | | | | | | | | |
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faible | faible à moyen | moyen | moyen à élevée | élevée |
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COMPOSITION DE L'ACTIFObligations canadiennes | 35,2 % |
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Actions canadiennes | 30,3 % |
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Actions américaines | 20,7 % |
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Actions internationales | 6,0 % |
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Obligations américaines | 4,9 % |
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Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,7 % |
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Obligations internationales | 0,4 % |
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RÉPARTITION SECTORIELLEFinances | 26,2 % |
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Énergie | 14,3 % |
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Technologies | 13,1 % |
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Produits industriels | 12,3 % |
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Consommation discrétionnaire | 7,0 % |
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Consommation courante | 6,3 % |
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Matériaux | 6,1 % |
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Soins de santé | 6,0 % |
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Utilitaires | 3,6 % |
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Services de communication | 3,2 % |
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Immobilier | 1,7 % |
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CROISSANCE DE 10 000 $
À des fins d’illustration seulement
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DIX PRINCIPAUX TITRESBanque Royale du Canada | 2,0 % |
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Microsoft Corporation | 1,8 % |
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La Banque Toronto-Dominion | 1,4 % |
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ROYAL BK OF CAD 4.95% 01APR24 TD | 1,4 % |
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Gouv. du Canada, 2,5 %, 2032-12-01 | 1,3 % |
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ROYAL BK OF CAD 5.3% 01APR24 $USD TD | 1,2 % |
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Mines Agnico Eagle Limitée | 1,2 % |
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Banque de Montréal | 1,1 % |
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Canadian Natural Resources Limitée | 1,0 % |
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Brookfield Asset Management Inc. - 'A' | 1,0 % |
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Total des dix principaux titres | 13,3 % |
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RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS1 mois | 3 mois | CA | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
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2,16 | 3,61 | 3,61 | 7,37 | 2,65 | 3,49 | | 3,19 |
RENDEMENTS PAR ANNÉE CIVILE2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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4,87 | 3,95 | -5,16 | 12,05 | 4,18 | 7,64 | -6,98 | 5,81 |
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