GESTION DES PLACEMENTSIan Fung, CFA Sara Shahram, CFA Équipe des placements de l’Empire Vie |
POURQUOI INVESTIR DANS CE FONDSVous recherchez une croissance et un revenu en investissant principalement dans une composition stratégique d'actions et de titres à revenu fixe canadiens. |
APERÇU DU FONDSCatégorie d'actif | Équilibrés canadiens |
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Taille (en millions) | 407,06 $ |
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RFG | 2,84 % |
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Création | 3 novembre, 2014 |
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Nombre total de titres | 478 |
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TOLÉRANCE AU RISQUE | | | | | | | | | |
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faible | faible à moyen | moyen | moyen à élevée | élevée |
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COMPOSITION DE L'ACTIFObligations canadiennes | 35,9 % |
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Actions canadiennes | 31,2 % |
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Actions américaines | 16,1 % |
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Actions internationales | 6,2 % |
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Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5,8 % |
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Obligations américaines | 3,8 % |
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Fonds communs de placement | 0,8 % |
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Obligations internationales | 0,4 % |
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RÉPARTITION SECTORIELLEFinances | 23,5 % |
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Technologies | 14,5 % |
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Produits industriels | 13,5 % |
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Énergie | 11,9 % |
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Matériaux | 8,4 % |
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Consommation courante | 6,3 % |
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Utilitaires | 6,0 % |
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Consommation discrétionnaire | 5,4 % |
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Services de communication | 4,5 % |
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Soins de santé | 4,0 % |
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Immobilier | 1,9 % |
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CROISSANCE DE 10 000 $
À des fins d’illustration seulement
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DIX PRINCIPAUX TITRESROYAL BK OF CAD 2.65% 01MAY25 TD | 4,7 % |
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Banque Royale du Canada | 2,0 % |
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Mines Agnico Eagle Limitée | 1,3 % |
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Microsoft Corporation | 1,3 % |
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Enbridge Inc. | 1,2 % |
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La Banque Toronto-Dominion | 1,2 % |
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Gouv. du Canada, 2,75 %, 2055-12-01 | 1,1 % |
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Gouv. du Canada, 2,5 %, 2032-12-01 | 1,1 % |
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Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée | 1,1 % |
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Cameco Corp. | 1,1 % |
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Total des dix principaux titres | 16,1 % |
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RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS1 mois | 3 mois | CA | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
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-1,49 | -4,21 | -2,09 | 6,34 | 3,88 | 4,77 | 3,19 | 3,26 |
RENDEMENTS PAR ANNÉE CIVILE2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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3,95 | -5,16 | 12,05 | 4,18 | 7,64 | -6,98 | 5,81 | 10,21 |
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