GESTION DES PLACEMENTSDoug Cooper, CFA Ashley Misquitta, CFA Greg Chan, CFA Équipe des placements de l’Empire Vie |
POURQUOI INVESTIR DANS CE FONDSVous recherchez une croissance et un revenu en investissant principalement dans une composition tactique d’actions et de titres à revenu fixe canadiens, avec une répartition cible en actions de 65 %. |
APERÇU DU FONDSCatégorie d'actif | Équilibrés canadiens |
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Taille (en millions) | 1 190,05 $ |
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RFG | 3,05 % |
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Création | 3 novembre, 2014 |
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Nombre total de titres | 504 |
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TOLÉRANCE AU RISQUE | | | | | | | | | |
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faible | faible à moyen | moyen | moyen à élevée | élevée |
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COMPOSITION DE L'ACTIFActions canadiennes | 32,7 % |
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Obligations canadiennes | 31,3 % |
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Actions américaines | 16,0 % |
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Actions internationales | 8,3 % |
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Obligations américaines | 8,0 % |
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Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,4 % |
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Obligations internationales | 0,5 % |
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RÉPARTITION SECTORIELLEFinances | 22,9 % |
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Produits industriels | 17,4 % |
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Technologies | 13,1 % |
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Énergie | 12,0 % |
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Consommation discrétionnaire | 8,8 % |
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Matériaux | 5,7 % |
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Soins de santé | 5,4 % |
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Consommation courante | 5,3 % |
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Services de communication | 4,6 % |
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Utilitaires | 3,7 % |
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Immobilier | 1,1 % |
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CROISSANCE DE 10 000 $
À des fins d’illustration seulement
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DIX PRINCIPAUX TITRESBrookfield Business Corporation Cl A Exchangeable Sub Vtg | 2,1 % |
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Banque Royale du Canada | 2,0 % |
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Gouv. du Canada, 1,75 %, 2053-12-01 | 1,7 % |
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Microsoft Corporation | 1,4 % |
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Lightspeed Commerce Inc. Sub Vtg Shs | 1,4 % |
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Brookfield Asset Management Inc. - 'A' | 1,3 % |
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Canadian Natural Resources Limitée | 1,3 % |
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Gouv. du Canada, 2,75 %, 2033-06-01 | 1,1 % |
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La Banque Toronto-Dominion | 1,1 % |
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Banque de Montréal | 1,1 % |
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Total des dix principaux titres | 14,4 % |
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RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS1 mois | 3 mois | CA | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
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1,88 | 2,81 | 2,81 | 6,92 | 2,49 | 3,89 | | 4,21 |
RENDEMENTS PAR ANNÉE CIVILE2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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2,85 | 6,15 | -7,42 | 12,40 | 1,60 | 11,39 | -6,64 | 6,75 |
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